产品类型:管理系统 关键字:CRM、客户关系、销售系统
对接融360第三方机构订单接口,获取数据。备注客户跟进情况,自动给员工分配客户及公海客户再分配并发邮件提醒,导入原始客户、跟进记录信息。
猪八戒服务链接:
https://shop.zbj.com/32778529/sid-1879416.html
CRM系统主要功能:
权限管理、系统管理、员工管理、客户管理、统计报表。
管理员后台首页:客户总数、跟进总数、我的客户、跟进客户。
角色:三类角色设定,可分别授权。
用户:查询、查看、重置密码。
系统配置:初始密码、重置密码、文字列表每页显示行数、图文列表每页显示行数设置, 邮件功能设置。
分类:预设6大主分类。
子分类:新增、修改。
员工信息:查询、新增、导入、离职/批量离职、接收数据开/关、修改。
添加员工:新增员工。
客户管理:查询、分配/批量分类、导入、导出。
客户导出:导出excel。
客户管理导出:客户管理导出excel。
公海客户:分配/批量分配 跟进记录:导入、导出、查看。
导出跟进记录:跟进记录导出excel 公海客户(组长):分配/批量分配给同组队员。
组员客户:同组人员客户。
我的客户(通用):放弃/批量放弃、跟进、查看。
新增跟进:保存、下一位。
客户详情:查看客户详情、跟进记录。
员工统计:按时段、状态、跟进人统计所有员工分配客户数量,默认统计当日数据。
客户统计:按时段、跟进人统计客户等级、状态、意向数据,形成图形和列表。
跟单统计:按时段、跟进人统计跟进客户、跟进次数。
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